不但对英美有关系，而对我德人亦特有好感。讲演送呈后，暂无覆信。
6月13日，齐焌到德国国防部经济署会见托马斯将军。
“三人组合”预报：1941年秋季步履
。托称：“我们对委座之贤明政治立场及其抵挡决心十分钦佩。当然，将来谈判最大障碍为希特勒，我们亦知希氏退休然后可谈，但我们不愿(在)希氏退休(后)，德国仍无公正和平地位。托马斯关心希特勒下台，恢复和平后，西方各国能否公平公道地对待德国。德政府于7月1日公布承认汪伪，中德随即绝交。 10月上旬，回到重庆。但克兰等人仍在焦虑地等待中国方面的动静。 “请钧座接受此项伟大题目，恢复世界和平，救德民出永久战役。克兰并称：托马斯是现役大将，柏林武装警察司令达律格将军等都介入密谋。 ”“如世界各大政治家确有正大决心，树立公平、和平，则为全世界之福。
齐焌摸清了德海内部反纳粹气力的情况后，即向蒋介石申请归国汇报，经蒋批准。另一部门人则亲华，但愿通过蒋介石与美国、英国建立联系，得到美国、英国的保证。沙赫特向齐焌提出：德海内部变化以今年秋季为宜，当在德国戎行解决苏德战事至相称程度之际。
齐焌提供的是极为重要的情报，但蒋介石一直在思索，没有立刻做出决定。
齐焌回国后，克兰一直焦虑地等待动静。 ”齐焌称，根据沙赫特的意见，“德国政变以秋季为宜”。 12月7日，日军偷袭珍珠港，太平洋战役爆发。 10月25日，克兰自瑞士致电齐焌称：“德内部情况日益严峻，将来演变，当不出吾人之已意料。 ”
此后，齐焌即在柏林紧张流动。
齐焌在回国之前，已于7月15日在瑞士写成《秘要讲演》。沙赫特最后叮嘱齐焌：“以后吾人道命全在兄等之手，切望谨严进行为祷，甚望早日获得好动静，并请敬候委座。 ”通过谈话，齐焌了解到，在德国戎行中反对希特勒的气力已经相称庞大。太平洋战役爆发后，克兰再次致电齐焌，但愿早日获得中国方面的“谅解”，表示“友人等仍盼继承努力，代为进行”。
蒋介石派特使策动德军倒戈
早在1938年至1939年之间，德国海内、军内就逐渐形成反对希特勒的派别。克兰、沙赫特、托马斯的“三人组合”就是这部门人的代表。恰是克兰等不断来电催促，世界反法西斯联盟已经形成的状况下，蒋介石权衡再三终于在1942年1月做出决议计划，派齐焌赴瑞士，策动德国戎行倒戈，并且决定将有关计划讲演罗斯福。其中一部门人认识西方，他们既但愿“搞掉希特勒”，又但愿在建立没有希特勒的新德国后能与英、法同等相处。 12月9日，中国政府发表文告，正式对日宣战，同时，公布对德、意处于战役状态。事当慎重，故须先获得国际间之保证。 ”并表示自己别无要求，“惟望战役早日结束，和平早日恢复。
6月14日上午，齐焌到沙赫特的柏林私家寓所。 8日齐焌到瑞士，与克兰详谈。 ”至此，齐焌已经把握了“三人组合”反对希特勒的基本情况及其计划。
合法此时，形势突变。 ”托马斯保证，新政府成立后，“除去经济合作、资源分配公允，并共同解决失业题目以外，我们对西欧各国毫无野心。其间，蒋介石曾于10月28日召见齐焌。并且但愿通过蒋介石与美国、英国建立联系，得到美国、英国的保证。 ”“只但愿委座以委座之地位，以委座之人格与声望，肯匡助德国告知罗斯福、丘吉尔，德国已有势力雄厚人众，预备取消目前政局。沙很兴奋地说：“好极了!好轻易有办法了”，他表示：“现看世界各国领袖，只有蒋委员长一人为最适当。
克兰向齐焌透露了若干最重要、也是最秘要的内情：德国国防军中有十余位元帅，连同老友莱谢劳将军在内，都对当局至为不满，但莱谢劳是希特勒委任的元帅，不可能等闲举旗政变，因此将来的领导人会是其他人。 ”11月18日，齐焌将克兰来电呈报蒋介石，意在促蒋做出决定。 ”他但愿取得“国际间之谅解”，保证在希特勒“退役”后即可恢复“真正和平”，否则，德海内部不会采取任何举动。他表示：“事之成否，全赖委座同意，相信罗、丘两氏亦智慧人，未见不予最严峻之考虑。
19日下战书，齐焌再度造访沙赫特。 ”“我们将裁(军)到50万或30万。这一部门人曾通过几条渠道和英国人，包括丘吉尔、艾登联系，也有人和在瑞士的美国战略服务处的艾伦·杜勒斯联系。爱尔哈特上尉曾建议，以戈林为政变时的临时元首，克兰表示不赞成，由于戈林的罪恶并不少于其他纳粹分子。 ”其详细要求是，请蒋介石“委托职员一人，代为向英美领袖人物(接洽)，以期获得相称保证，再求进一步联络”。事关重要，深盼兄早日返来，以利前途。到渝后晋谒委座，谕示如何?急盼相告。在这份《秘要讲演》中，齐焌向蒋介石具体地陈述了德海内部反纳粹气力的发展情况以及他们对蒋介石的要求，内称：“彼等操持已非一日，实力甚巨，有军部及经济(界)人物为其后盾，虽国社党警察之防范甚严，而范围日益扩大，德国民众如能得到国际上项保证，则潮流奔放，事将易办。国际局势的变化使蒋介石立刻亢奋起来，迅速采取了一系列对策，也就暂时搁置了德国题目。回到重庆后，又陆续写成三份秘要讲演。
